卷九百九十

○外臣部　备御第三

魏文帝黄初三年二月，鄯善等王各遣使奉献西域，遂通置戊己校尉。明帝即位，务欲绥和戎狄，以息征伐，羁縻两部而已先是，黄初五年，步度根赴阙贡献，厚加赏赐。后一心守边，不为寇害，而轲比能众遂︹盛。

晋武帝时，关陇屡为氐羌所扰，孟观西讨日，擒氐齐万年，山阴令江统深惟四夷乱华，宜杜其萌，乃作《徙戎论》。其辞曰：夫夷蛮戎狄，谓之四夷，九服之制，地在要荒。《春秋》之义，内诸夏而外夷狄。以其言语不通，贽币不同，风俗诡异，种类乖殊。或居绝域之外，山河之表，崎岖山谷险阻之地，与中国壤断土隔，不相侵涉，赋役不及，正朔不加。故曰：天子有道，守在四夷。禹平九土，而西戎即叙。其性气贪婪，凶悍不仁，四夷之中，戎狄为甚。弱则畏服，︹则侵叛。虽有贤圣之世，大德之君，咸未能通化率导，而以恩德柔怀也。当其︹也，以殷之高宗而惫于鬼方，有周文王而患昆夷，高祖困于白登，孝文军于霸上。及其弱也，周公来九译之贡，中宗纳单于之朝，以元成之微，而犹四夷宾服，此其已然之效也。故匈奴求守边塞，而侯应陈其不可。单于屈膝未央，望之议以不臣，是以有道之君牧夷狄也，惟以待之有备，御之有常，虽稽颡执贽，而边城不弛固守。虽寇贼强暴，而兵甲不加远征，期令境内获安，疆埸不侵而已。及至周室失统，诸侯专征，以大兼小，转相诛灭。封疆不固，而利害异心。戎狄乘间，得入中国。或招诱安抚，以为巳用。故申、缯之祸，颠覆宗周。襄公要秦，遽兴姜戎。当春秋时，义渠、大荔居秦晋之域，陆浑、阴戎处伊、雒之间，叟、阜瞒之属害及济东，侵入齐、宋，陵虐邢、卫，南夷。北狄交侵中国，不绝若线。齐桓攘之，存亡继绝，北伐山戎，以开燕路。故仲尼称管仲之力，嘉左衽之功。逮至春秋之末，战国方盛，楚吞蛮氏，晋弱陆浑。赵武胡服，开榆中之地。秦雄咸阳，灭义渠之等。始皇之并天下也，南兼百越，北走匈奴，五岭长城，戎卒亿计。虽师役烦殷，寇贼横暴，然一世之功，戎虏奔却，当时中国无复四夷也。汉兴而都长安，关中之郡，号曰三辅，《禹贡》雍州，宗周丰镐之旧也。及至王莽之败，赤眉因之，西都荒毁，百姓流亡。建武中，以马援领陇西太守，讨叛羌，徙其馀种于关中，居冯翊、河东空地，而与华人杂处。数岁之后，族类蕃息，既恃其肥︹且苦，汉人侵之。永初之元，骑都尉王弘使西域发调羌氐，以为行卫。于是群羌奔骇，互相扇动，二州之戎，一时俱发，覆没将守，屠破城邑。邓骘之徵，弃甲委兵，舆尸丧师，前后相继，诸戎遂炽。至于南入蜀汉，东掠赵、魏，唐突轵关，侵其河内。及遣北军中侯宋宠将五营士于孟津距羌，十年之中，夷夏俱毙，任尚、马贤仅乃克之。此所以为害深重，累年不定者，虽繇御者之无方，将非其才，亦岂不以寇发心腹，害起肘腋，笃难疗疮，大迟愈之故哉！自此之后，馀烬不尽，小有际会，跞辞峙崖，硐歪鸱终于覆败，段α俪遄晕髯，瓒雍州之戎，常为国患，中世之寇，惟此为大。汉末之乱，关中残灭。魏兴之初，与蜀分隔，疆场之戎，一彼一此。魏武皇帝令将军夏侯妙才讨叛氐阿贵、千万等，后因拔弃汉中，遂徙武都之种于秦川，欲以弱寇︹，国御蜀虏。此盖权宜之计，一时之势，非所以为万世之利也。今者当之，已受其弊矣。夫关中土沃物丰，厥田上上，加以泾、渭之流，溉其舄卤。郑国、白渠，灌浸相通，黍稷之饶，亩号一锺，百姓谣咏其殷实，帝王之都每以为居，未闻戎狄宜在此土也。非我族类，其心必异。戎狄志态，不与华同。而因其衰弊，迁之畿服，士庶玩习，侮其轻弱，使其怨恨之气，毒于骨髓。至蕃育众盛，则坐生其心。以其贪悍之性，挟愤怒之情，候隙乘便，跞∥横逆。而居封域之内，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋蔓，暴害不测，此必然之势，已验之事也。当今之计，宜及兵威方盛，众事未罢，从冯翊、北地、新平、安定界内诸羌著先零每析支之地，徙扶风、始平、京兆之氐，出还陇右，著阴平、武都之界，廪其道路之粮，令足自致。各附本种，反其旧土，使属国、抚夷就安集之，戎晋不杂，并得其所。上合往古即叙之义，下为盛世永久之规。纵有猾夏之心，风尘之警，则绝远中国，隔阂山河，虽为寇暴，所害不广。是以充国子明能以数万之众制群羌之命，有征无战，全军独克。虽有谋谟深计，庙胜远图，岂不以华夷异处，戎夏区别，要害易定之，故得成其功也哉！难者曰，方今关中之祸，暴兵二载，征戍之劳，老师十万，水旱之害，荐饥累荒。疫疠之灾，扎差昏夭，凶逆既戮，悔恶初附，且款且畏，咸怀危惧。百姓愁苦，异人同虑，望宁息之有期，若枯旱之思雨露，诚宜镇之以安豫。而子方欲作后起徒，兴功造事，使疲悴之众徙自猜之寇，以无现人迁乏食之虏。恐势尽力屈，绪业不卒，羌戎离散，心不可一，前害未及弭，而后变复横出矣。阍唬呵既纸苹，擅相号署，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，载离寒暑矣。而今异类瓦解，同种土崩，老幼系虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等为尚挟馀资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛，以至于此乎？曰无有馀力，势穷道尽故也。然则我能制其短长之命，而令其进退繇已矣。夫乐其业者不易事，安其居者无迁志。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡散，离流未鸠，关中之人，户皆为雠，故可遐迁远处，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之于未有，理之于未乱，道不著而平，德不显而成。其次则能转祸为福，因败为功，值困必济，遇否能通。今予遭弊事之终，而不图更制之始。爱易辙之勤，而得覆车之轨，何哉？且关中之人百馀万口，率其少多，戎狄居半，处之与迁，必须口实。若有穷乏糁粒不继者，故当倾关中之弦，匀其生生之计，必无挤于沟壑，而不为侵掠之害也。今我迁之，传食而至其种族，自使相赡，而秦地之人得其半洗。宋济行者以廪粮，遗居者以积仓，宽关中之逼，去贼盗之原，除旦夕之损，建终年之益。若惮拙僦小劳，而忘永逸之弘策。惜日月之烦苦，而遗累世之寇敌。非所为能开物成务，创业垂统，崇基拓迹，谋及子孙者也。并州之胡，本实匈奴桀恶之寇也。汉宣之世，冻馁残破，国内五裂，后合为二。呼韩邪遂衰弱孤危，不能自存，阻塞下，委质柔服。建武中，南单于复求降附，遂令入塞，居于漠南。数世之后，亦跞∨鸯骞屎挝趿，宏钊殖德，耪髦衅街。幸曰平碓，羝鸱⒌髌，浔部众不从而杀羌渠。繇是于弥扶罗求助于汉，以讨其贼。仍值世丧乱，遂乘［C260］而作卤掠。赵、魏寇至河南。建安中，又使右贤王去卑诱质呼厨泉，听其部落，散居六郡。咸熙之际，以一部太︹，分为三率。秦始之初，又增为四。于是刘猛内叛，连结外虏。近者郝散之变，发于显督，裎宀恐众，户至数万。人口之盛，过于西戎。然其天性骁勇，弓马便利，倍于氐羌。若有不虞风尘之虑，则并州之域可为寒心。荣阳句丽，本居辽东塞外，正始中，幽州刺史母丘俭伐其叛者，徙其馀种，始徙之时，户落百数，子孙孳息，今以千计，数世之后，必至殷炽。今百姓失职，犹或忘叛，犬马肥充，则有噬况于夷狄，能不为变，但顾其微弱，势力不停耳。夫为邦者，患不在贫而在不均，忧不在寡而在不安。以四海之广，士庶之富，岂须夷虏在内，然后取足哉！此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羁旅怀土之恩，释我华夏纤介之忧，惠此中国，以绥四方。德施永世，于计为长」。帝不能用。未及十年而夷狄乱华，时人服其深识。

西凉李邙范鼗途扇东西二围，以防北虏之患。筑敦煌、啡西南二围，以威南虏。后赵石季龙谋伐昌黎，遣渡辽曹，伏将青州之众渡海，戍蹋顿城，无水而还。因戍于海岛，运先百万斛以给之。又以船三百艘，运先十万斛诣高句麓。

后凉吕光时，群议以高昌虽在西陲，地居形胜，外接胡虏，易生翻覆，宜遣子弟镇之。光以子覆为使持节、镇西将军、都督玉门已西诸军事、西域大都护，镇高昌，命大臣子弟随之。

南齐太祖建元二年，又置巴州以威静之。

后魏明元太常八年正月，蠕蠕犯塞。二月，筑长城，自长川之南，起自赤城，西至五原，延袤二千馀里，备置戍卫。

太祖始光初，诏问公卿：赫连、蠕蠕征讨先后、北平王长孙嵩、平阳侯长孙翰、司空奚斤等曰：「赫连屈丐未能为患。蠕蠕世为边害，宜先讨大檀。及则收其畜产，足以富国。不及，则校猎阴山，多杀禽兽，皮肉筋角，以充军实，亦愈于破一小国」。太常崔浩曰：「大檀迁徙鸟逝，疾追则不足经久，大众则不能及之。赫连屈丐土宇不过千里，其形性残虐，人神所弃，宜先讨之」。尚书刘洁、武京侯安原请先平冯跋，帝默然，遂西巡狩。延和元年六月庚寅，车驾伐和龙，诏尚书左仆射安原等屯于汉南，以备蠕蠕。

大延二年八月，诏广平公张黎发定州七郡一万二千人通沙泉道。

五年六月甲辰，车驾西讨沮渠牧犍。侍中宜都王穆寿辅皇太子决留台事。大将军长乐暇锤ü、大将军建宁王崇二万人屯汉南，以备蠕蠕。

太平真君五年，帝塾诤游髭、司徒崔浩诣行在议军事。浩表曰：「昔汉武帝患モ奴︹盛，故开凉州五郡，通西域，劝农积衔，灭贼之资，东西迭击。故汉未疲而匈奴已弊，后遂入朝。昔平凉州，臣愚以为北贼未平，徵役不息，可不徙其民。案前世故事，计之长者。若迁民人，则土地空虚，虽有镇戎，每捎边而已。至于大举，军资必乏。陛下以此事阔远，竟不施用。如臣愚意，犹如前议，募徙豪强大家，充实凉土，军举之日，东西齐势，此计之得者。

六年八月，徙诸种杂人五千馀家于北边，令人北徙畜牧至广汉，以饵蠕蠕。

七年五月，发司、幽、定、冀四州十万人，筑城上塞围，起上谷，西至河广，袤延千里。

九年十二月，北讨受降城，不见蠕蠕，因积粮城内，留守而还。

孝文延兴五年六月，典赦京师死罪，遣备蠕蠕。

太和中，尚书、中书监高闾上表曰：「臣闻为国之道，其要有五：一曰文德，二曰武功，三曰法度，四曰防固，五曰刑赏。故远人不服，则肺牡乱岳。粗荒狡放命，则播武功以威之。民未知战，则制法度以齐之。暴敌轻侵，则设防固以御之。临事制胜，则明刑赏以劝之。用能辟国宁方，征伐四克。北狄悍愚，同于禽兽，所长者野战，所短者攻城。若以狄之所短，夺其所长，则虽众不能成患，虽来不能内逼。又狄居野泽，随逐水草，战则与家产并至，奔则与畜牧俱逃，不赍资粮而饮食自足。是以古人伐北方，攘其侵掠而已。历代为边患者，良以泛鑫蕹９室病Ａ镇势，分部众不斗，互相围逼，难以制之。昔周命南仲，城彼朔方，赵灵、秦始，长城是筑。汉之孝武，踵其前事。此四代之君，皆帝王之雄杰，所以同此役者，非智术之不长，兵众之不足，乃防狄之要事，其理宜然故也。易称天险不可升，地险山川丘陵，王公设险以守其国，长城之谓欤？今宜依六镇之北筑长城，以御北虏。虽有暂劳之勤，乃有永逸之益。如其一成，惠乃百世。即于要害，往往开门，造小城于侧，因施却敌，多置弓弩。狄来有城可守，有兵可捍，既不攻城，野掠无获，草尽则走，终无往至。宜发近州武勇四万人及京师二万人，合六万人为武士，于苑内立征北大将军府。选忠勇有志徽，咭猿淦溲∠轮霉偈舴，治三军二万人，专习弓射二万，专习戈芏万，专习骑槊，妨⒄匠∈月一习，采诸葛亮八阵之法，为平地御寇之方，使其解兵革之宜，识旌旗之节，兵器精坚，必堪御寇。使将有定兵，兵有当主，上下相信，昼夜如一。七月，发六郡兵万人，各备戎作之具，敕台北诸屯仓库，随近往来，俱送北镇。至八月，征北，部率所领，与六镇之兵，直至碛南，扬威漠北。狄若来拒，与之决战。若其不来，然后散分其地，以筑长城。计六镇东西不过千里，若一夫一月之功当三步之地，三百人三里，三千人三十里三万人三百里，则千里之地，︹弱相兼。计十万人一月必就。食鬼粮一月不足为多，人怀永逸，劳而无怨。计筑长城，其利有五，罢游防之苦，其利一也。北部放牧，无抄掠之患，其利二也。发城观敌，以逸待劳，其利三也。省境防之虞，息无时之备，其利四也。岁常游运，永得不遣，其利五也。又任将之道，特须委信，遂之以礼，怒之以情。阃外之事，有利跞【錾馄湫要其大功，兵力资其给用，君臣相身，丰若身之使臂，然后忠勇可立，制胜可果。是以忠臣尽其心，徵将竭其力，虽三败而逾荣，虽三背而弥宠。诏曰：「览表具卿安边之策，此当与卿面论一二」。帝又引见群臣，议伐蠕蠕，前后再扰朔边，近有投化人云：「敕勒渠帅兴兵叛之，蠕蠕主身率徒众追至西汉。今为应乘弊致讨，为应休兵息民？」左仆射穆亮对曰：「自古以来，有国有家，莫不以戎事为首。蠕蠕子孙袭其凶业，频为寇扰，为恶不悛，自相违叛。如臣愚见，宜兴军讨之，虽不顿除巢，宀几，且以挫其蠊硎，沏淘唬，何艉菏，碧煜乱煌，彻实们钭繁钡医衲嫌，形饪懿灰，诵军深入。帝曰：「先朝屡兴征伐者，以有未宾之虏。朕承太平之基，何为摇动兵革？夫兵者凶器，圣人不得已而用之，便可停也」。帝又曰：「今欲追蠕蠕使还，应有书问以不得，臣以为宜有」。乃诏闾为书。于时蠕蠕国有丧，而书不叙凶事。帝曰：「卿为中书监，职典文词，所造音书，不论彼之凶事。若知而不作，罪在灼然。若情思不至，应谢所在」。闾对曰：「昔蠕蠕主敦崇和亲，其子不遵父志，屡犯边境。如臣愚见，谓不宜吊」。帝曰：「敬其父则子悦，敬其君则臣悦。卿云不合吊慰，是何言欤！」闾遂引愆，免冠谢罪。帝谓闾曰：「蠕蠕使牟提小心恭慎，甚有使人之礼。同行疾其敦厚，每至凌辱，恐其还化，必被谤诬。昔刘准使殷灵诞，每下人不为非礼之事，及其还国，果被言替，以致极刑。今为旨书，可明牟提忠于其国，使蠕蠕主知之」。

宣武延昌三年十月庚辰，诏骁骑将军马义舒喻蠕蠕。

孝明熙平中，蠕蠕主蠊砼遣使来朝，抗敌国之书，不烦季闯议，将依汉阈倥事，遣使报之。司农少卿张子伦表曰：「古之圣王，︹理物土，辨章要甸，荒遐之俗，政使不及。故《礼》有壹见之文，书著羁縻之事。太祖以神武之姿，圣明之略，经启帝图，日有不暇，遂令竖子游魂一方，亦繇中国多虞，急诸华而缓夷狄也。高祖光宅土中，业隆不世，赫雷霆之威，震熊罴之旅，方役南辕，未遑北伐。昔旧京烽起，虏使在郊，主上案剑，玺书不出。世宗运筹帷幄，开境扬旌，衣裳所及，舟车万里。于时蠊砝嗨涂罟，厣弦嗍鲎，褚胖灸畲，竺髁俪泽及行苇，国富兵强，能言率职，何惮而为之，何求而行此！往日梁通敬求和，以诚肃未绝，抑而不许。先帝弃戎于前，陛下交夷于后，无乃上乖高祖之心，下违世宗之意。且虏虽慕德，亦来观我，惧之以强，傥即归附，示之以弱，窥觎或起，《春秋》所谓以我卜也。又小人难近，夷狄无亲，疏之则怨，狎之则侮，其所繇来久矣。是以高祖、世宗知其若此。来既莫逆，去又不追，不一之义，于是乎在。必其委贽玉帛之辰，屈膝藩方之礼，则可丰其劳贿，藉其珍物。至于王人远役，衔命虏庭，优以疋敌之尊，加之相望之宠，恐徒生虏慢，无益圣朝。假令选众而举，使乎称职，资郦生之辩，骋终军之辞。冯轼下齐，长缨系越。苟异曩时，犹为不愿。而况极之以隆崇，申之以宴好。臣虽下，愚跞夜讨础，Ｈ羰虏换。褚延Τ鲋期，示其上下之仪。宰臣致书，讽以归顺之道。若听受忠诲，明我话言，则万乘之盛不失位于域中，天子之声必笼罩于无外。脱或未从，焉能损除。舞干戚以招之，敷文德而怀远。如迷心不已，或肆犬羊，则当命辛、李之将，勒卫霍之师，荡定闵成，ㄇ邋湍跻，马瀚海之滨。镂石燕然之上，开都护，置戊己，斯亦陛下之高功，不世之盛事。如思案甲养民，务农安边之术，经国之防，岂可以戎夷兼并，而遽亏典制，将取笑于当时。贻蠊盱独匆，段粑墓请隧。襄后有言，荆庄问鼎，王孙是抑。以古方今，窃为陛下不取。又陛下方欲礼神岷渎，致祀衡山，登稽岭，窥苍梧，而反与边徼之君，酋渠之长，结昆弟之心，嗫狗滞ブ义，将何以瞰文命之景业，迹重华之高风者哉？臣以为报使甚失如彼不报，甚得如此。愿留须臾之听，察愚臣之言」。不从。

正光四年二月己卯，以蠕蠕主阿那环率众犯塞，遣尚书左丞元孚兼尚书，为北道行台，持节喻之。时帝以沃野粲、鸨锹晌浯，ǜб巳嵩痘，撤接夷诸镇，至改为州，其郡县戍各令淮古城邑。诏河南尹麓阜道元持节兼黄门侍郎，与都督李崇且置立裁减去留诸兵，积粟以为边备。

东魏孝静帝兴和元年六月，以尚书左仆射司马子如东北道行台差选勇士前［A13C］州刺史奚思业为河南大使，简发勇士。

北齐神武为东魏丞相。武定元年八月，于肆州北山筑城，西自马陵成，东至士登，四十日罢。

文宣帝天保元年，受魏禅，多所创革，六坊之内徙者，更加简练，每一人必当百人，任其临阵必死，然后取之，谓之「百保时鲜卑又简羌人之勇力绝伦，谓之勇士，以备边要。

三年十月乙未，幸离石，至黄栌岭，仍起长城，北至社于成百四馀里，立三十六戍时扬裴为都水使者，帝亲御六军，北攘突厥，仍诏裴监筑长城，作罢行南谯州事。

六年，发夫一百八十万人筑长城，自幽州北夏口西至恒州九百馀里。

七年十二月，先是，自西河总秦戍，筑长城，东至于海，前后所筑东西凡三十馀里，率十里一戍，其要害置州镇几二十五所。

八年，于长城内筑重城，自浑、雒、扶而东，至于坞纥戍，凡四百馀里。

武成帝清河二年三月，诏司空斛律光督氐营军士筑戍于轵关。

后主武平元年十二月，诏左丞相斛律光出晋州道烦鞘。

后周宣帝大象初，徵拜于翼，为大司徒，诏翼巡长城，立亭障，西自雁门，东至碣石，创新改旧，咸得其要害。隋高祖开皇元年四月，发稽胡，分长城，二旬而罢又云：「开皇初，遣司农少卿崔仲方发丁三万于朔方、灵武筑长城，东至黄河，西距绥州，南出勃岭，绵亘七百里。明年，帝复令仲方发丁十五万，于朔方已东，缘边险要，筑数十城，以遏胡寇。又黄门侍郎刘行本以党项羌密迩封域，最为难服，上表劾其使者曰：「臣闻南蛮遵校尉之统，西域仰都护之威。比见西羌鼠窃狗盗，不父不子，无君无臣，异类殊方，于斯为下。不悟羁縻之惠，讵知羁养之恩，狼戾为心，独乖正朔。使人近至，请付推科」。帝奇其志

二年十月癸酉，皇太子勇屯兵咸阳以备胡。十二月乙酉，遣泌源公虞庆则屯弘化备胡。

六年二月丁亥，发丁男十万分长城，二旬而罢。

七年二月，发丁男十万馀分长城，二旬而罢。日前周宣帝时，突厥摄图请婚于周，帝遣长孙晟副汝南公宇文神庆送千金公主于其牙。摄图弟处罗侯号突利设，尤得众心，而为摄图所忌，密托心腹，阴与晟盟。晟与之游，因察山川形势，部众强弱，皆尽知之。时高祖作相，晟以状白高祖，高祖大喜，迁车都尉。开皇元年，摄图曰：「我，周家亲也，今隋公自立而不能制，复何面目见可贺敦乎？」因与宝宁攻舀临渝镇，约诸面部落，谋共南侵。高祖新立，繇是大惧，分长城发兵屯北境，命阴寿镇幽州，虞庆则镇并州，屯兵数万人以为之备。晟先知摄图、玷厥、阿波、突利等叔侄兄弟各统强兵，俱号可汗，分居四面，内怀猜忌，外示和同，难以力征。易可离间，因上表。高祖大悦，因召与语。晟口陈形势，手尽山川，写其虚实，皆如指掌。帝深嗟异，皆纳用焉。因遣大仆元晖出伊吾道，使诣玷厥，赐以狼头纛，谬为钦敬礼，数甚优玷。厥使表引居摄图使上，反间既行，果相猜贰。晟车骑将军出黄龙道，赍币赐奚蛊醯さ惹参乡导，得至处罗侯所，深布心腹，诱令内附。二年，摄图四十万骑自兰州入，至于周盘，破达奚长孺军，更欲南入，玷厥不从，引兵而去。时晟亦说染干诈告摄图曰：「铁勒等反，欲袭其牙」。摄图乃惧，回兵出塞。七年，摄图死，遣长孙晟持节拜其弟处罗侯为莫何可汗，以其子雍闾为叶护可汗。处罗侯因晟奏曰：「阿波为天所灭，与五六千骑在山谷间，伏听诏旨，当取之以献」。乃召文武议焉。安乐公元谐曰：「请就彼枭首，以惩其恶」。武阳公李充曰：「请生将入朝，显戮以示百姓」。帝谓晟曰：「于卿何如？」晟对曰：「若突厥背诞，须齐之以刑。今其昆弟自相夷灭，阿波之恶，非负国家。因其困穷，取而为戮，恐非柔远之道，不如两存之」。帝曰：「善」。

炀帝大业初，右光禄大夫段文振以高祖容纳突厥启民居于塞内，妻以公主，赏赐重叠。及炀帝即位，恩泽弥厚，狼子野心，恐为国患。乃上表曰：「臣闻古者远不间近，夷不乱华。周宣外攘戎狄，秦帝筑城万里，盖远图良栏タ赏也。窃见国家容纳启民，资其兵食，假以地利。如臣愚计，窃有未安。何则？夷狄之性，无亲而贪，弱则归投，强则反噬，盖其本心。臣学非博览，不能远见。且闻晋朝刘曜、梁代侯景，近事之验，众所共知。以臣量之，必为国患。如臣之计，以时喻遣，令还塞外。然后明设烽候，缘边镇防，务令严重，此乃万岁之长策也。又西域诸藩，多至张掖，与中国交市」。帝令吏部侍郎裴矩掌其事。矩知帝方勤远略，诸商胡至者，矩诱令言其国俗山川险易，撰《西域图》三卷，入朝奏之。帝大悦。每日引矩至御座，亲问西方之事。矩盛言胡中多诸宝物，吐谷浑易可并吞。帝繇是甘心通西域，四夷经略，咸以委之。迁黄门侍郎。帝复令矩往张掖，引致西番，至者十馀国。后帝遣将军薛世雄城伊吾，令矩共往经略。矩讽谕西域诸国曰：「天子为番人交易悬远，所以城伊吾耳」。咸以为然，不复来竞。及还，赐钱四十万。

三年七月丙子，发丁男百馀万筑长城，西拒榆林，东至紫河，二旬而罢，死者十五六。

八月，帝巡于塞北，幸启民帐。时高丽遣使先通于突厥，启民不敢隐，引之见帝。内使侍郎裴矩因奏状曰：「高丽之地，本孤竹国也。周代以之封于箕子，汉世分为三郡，晋氏亦统辽东。今乃不臣，别为外域，故先帝疾焉。欲征之久矣。但以杨谅不肖，师出无功。当陛下之时，安得不事，使此冠带之境仍为蛮貊之乡乎？今其使者朝于突厥，亲见启民，合国从化，必惧皇灵之远畅，虑后伏之先亡。胁令自朝，当可致也」。帝曰：「如何？」矩曰：「请面诏其使，放还本国，遣语其王，令速朝觐。不然者，当率突厥，即日诛之」。帝纳焉。其王高元不用命，始建征辽之策。

四年七月辛巳，发丁男二十馀万筑长城，自榆谷而东，诏岚州刺史卫玄监督之。

六年，遣侍御史韦节召突厥处罗，令与车驾会于大斗拔谷。其国人不从，处罗谢使者，辞以他故，帝大怒，无如之何。没崞、淝，醭、ど、湄、亚彩、估辞、蠡榛、泼攀汤、膳峋、匾蜃、迸唬捍β，薏怀恃强大耳。臣请以计弱之，分裂其国，即易制也。射匮者，都六之子，达头之孙，世为可汗，君临西面。今闻其失职，附隶于处罗，故遣使来，以结援耳。愿厚礼其使，拜为大可汗，则突厥分为两而从我矣」。帝曰：「公言是也」。因遣裴矩朝夕至馆，微讽谕之。帝于仁风殿召其使者，言处罗不顺之意，称射匮有好心，吾立为大可汗，令发兵诛处罗，然后当为婚也。帝取桃竹白羽箭一枝以赐射匮，因谓之曰：「此重宜速疾如箭也」。使者返，路经处罗，处罗爱箭，将留之，使者谲而得免。射匮闻而大喜，兴兵袭处罗，处罗大败，弃妻子，将左右数千骑东走。在路又被劫掠，遁于高昌东，保时罗漫山。高昌王麴伯雅上状，帝遣装矩将向氏亲要左右，驰至玉门关晋昌城。矩遣向氏使诣处罗所，谕朝廷弘养之义，丁宁晓谕之，遂入朝，然每有怏怏之色。又云：裴矩纵反间于突厥酋长射匮，使潜攻处罗。后处罗为射匮所逼，竟随使者入朝。帝甚悦，赐矩貂裘及西域珍异。

十一年八月，帝至雁门，为突厥所围。内史侍郎萧娼谋曰：「如闻始毕⒔狭灾，链艘宄晒，主初不知其有违背之心。且北番夷俗可贺敦知兵马事。昔汉高祖解平城，乃是阏氏之力。况义成以帝女为妻，必恃大国之援。若发一军使以告义成，假使无益，事亦无损。臣又切听舆人之诵，乃虑陛下平突厥后，更事辽东，所以人心不一，或致挫败。请下明诏告军中，赦高丽而专攻突厥，则百姓心安，人自为战」。炀帝从之，于是发使诣可贺、敦即义成公主也谕旨，俄而突厥解围去，于后获其谍人，云义成主遣使告急于始毕，称北方有警。繇是突厥解围，盖义成主之助也。帝又将伐辽东，谓群臣曰：「突厥狂悖为寇，势何能为！以其少时未敢萧嫠，煜嗫侄，情不可恕」。因出为河池郡守。

唐高祖武德初，以丰州绝远，先属突厥，交相往来，吏不能禁隐。太子建成议废丰州，绝其城郭，权徙百姓寄居于灵州，割并五原、榆平之地。于是突厥遣处罗之子都射设，率所部万馀家入处河南之地，以灵州为境。

二年二月癸酉，令州县分伪ね以备胡。三年七月甲戍，遣皇太子建成镇蒲州以备胡。

四年正月辛巳，诏曰：「稽胡部类，居近北边，习恋之徒，未悉从化。潜窜山谷，切怀首鼠，寇抄居民，侵扰守候。可令太子建成，手统诸军，以时致讨。分命骁勇，方轨齐驱。跨谷弥山，穷其巢穴。元恶大憝，即就诛夷。驱略之民，复其本业。行军节度，期会进止，皆委建成处分」。五年六月辛亥，刘黑闼引突厥之众寇山东，遣车骑将军元韶为咧莸佬、芯手总管以备边。

八月甲戍，吐谷浑寇岷州，总管李长卿拒之，反为所败。遣益州行台右仆射窦轨、滑州刺史且雒生援之。乙卯，突厥颉利可汗寇边，遣左武将军段德操阒莨芾詈偷嚷时以拒之。

丙辰，颉利可汗率骑十五万人入雁门。巳未，突厥进寇并州。以左监门将军李刮、齐州总管，太子左卫率蔺廖、亳州手总管、骠骑将军张德政为郓州手总管。庚申，皇太子建成出幽州道，命太宗出秦州道以御之。突厥寇原州，又令阒葑芄芾钭雍捅，越阒幸匝，诳珊棺笪湮澜军段，德操窍闹菅其归路。辛酉，帝谓群臣曰：「突厥入寇，而复请和，和之与战，其策安在？」太常卿郑元对曰：「若击之则怨深，难以和缉」。中书令封德彝进曰：「若不战而和夷狄，必谓中国畏惧，未若击之。克手建而后和亲，此则威恩兼举」。帝然之。戊辰，吐谷浑舀洮州还，武州刺史贺拔亮防御之。

六年七月癸未，突厥寇原州。乙酉，寇朔州，右武侯大将军李高迁不能御，率众而遁，为贼所败。行军总管尉迟敬德率师援之。

七年六月，遣边州修堡城、警烽候以备胡。

八年正月己酉，帝与群臣言备边之事，将作大匠于筠进曰「未若多造龉舰于五原、灵武，置舟师于黄河之中，足以断其八寇之中路」中书侍郎温彦博又进曰「昔魏文帝掘长堑以遏匈奴，亦因循其事」帝并从之。于是遣将军桑显和堑断北边要路，又徵江南习水之士，更发卒于灵州造战船。

五月己酉，帝谓群臣曰：「名实之间，理须相副。高丽称臣于隋，始拒炀帝，此亦何臣之有？朕敬于万物，不欲骄贵，但据此土宇，务共安民，何必令其称臣，以自尊大。可为诏述，朕此怀也」。侍中裴矩、中书侍郎温彦博进对曰：「辽东之地，周为箕子之国，汉家之玄菟郡耳。魏、晋前立于提封之内，不可许以不臣。若与高丽抗礼，四夷必当轻汉。且中国之于四夷，犹太阳之与列星，理无降尊，俯同藩服」。帝乃止。初，帝以天下大定，将偃武事，遂罢十二军，大敷文德。至是，突厥频为寇掠，帝志在灭之，复置十二军，以太常卿窦诞为参旗将军，吏部尚书杨恭仁为鼓旗将军，淮安王神通为玄戈将军，右骁卫将军刘弘基为井钺将军，又卫大将军张瑾为羽林将军，左骁卫大将军长孙顺德为奇官将军，右监门将军樊世兴为天节将军，右武侯将军安啡饰招摇将军，右监门卫大将军杨毛为折威将军，左武侯，将军王长谐为天纪将军，岐州刺史柴绍为平道将军，钱九陇为苑游将军，简练士马，将图大举焉。

六月丙子，遣燕郡王李艺屯兵于华亭县及弹筝，硖水部郎中姜行本筑断石岭之道以备胡。

七月甲辰，帝谓侍臣曰：「往以中原未定，突厥方强，吾虑其扰边，礼同敌国。今既包藏祸心，不顾盟誓，方为攻取之计，无容更事姑息。其后书改为敕诏」。乙酉，颉利可汗寇相州，叛胡睦伽ヌ攻武兴。丙辰，代州都督蔺劣胪回，收届缎鲁，遣荒芸烁疵。行军总管张瑾与突厥战于大谷。丁巳，命秦王出蒲州以备胡寇。八月壬戍，突厥逾石岭，寇并州。癸亥，突厥寇灵州。丁卯，突厥寇潞、泌、韩三州。左武卫将军安修仁击胡睦伽ヌ于旦渠州，破之。遣李靖出潞州道，又令行军总管任环屯太行。

九月癸丑，突厥寇蔺州。十月壬申，吐谷浑寇叠州，遣扶州刺史蒋善合师援之。戊寅，突厥寇鄯州，霍国公柴绍帅师援之。

九月正月辛亥，突厥声言入寇。敕州县修城堡，谨烽候。

二月丁亥，突厥寇原州，遣折威将军杨毛击之，又徵兵屯于太谷，遣秦王及皇太子建成勒兵以备胡，后竟不行。

六月丁巳，突厥数万骑围乌城，遣齐王元吉、右武卫大将军李艺、天纪将军张瑾率兵援之。辛未，突厥寇渭州，遣左卫将军柴绍率兵御之。